Ce cours apparaît dans les formations suivantes :
• Faculté de Gestion, Economie & Sciences - Masters - Master 1 Droit et Gestion de Patrimoine - S1 - 1 ECTS

Pré requis

aucun

Objectifs du cours

Le Master DGP a pour vocation à former les étudiants aux métiers de la gestion de patrimoine. Certains seront salariés au sein d'un établissement bancaire ou d'un cabinet privé, d'autres choisiront d'exercer en tant qu'indépendant et développeront leur propre structure.

Cette profession est organisée depuis la loi du 1er août 2003 de sécurité financière.

Le 1er objectif du cours est d'aborder le périmètre d’activité, l'encadrement juridique défini l’Autorité des marchés financiers (AMF), les organisations professionnelles, les obligations en matière d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Le 2nd objectif est de définir les différentes approches de la relation clients et la méthodologie associée.

Contenu du cours

• Rappels de déontologie et d'éthique


• Les obligations spécifiques du conseil en investissement financier (CIF)


• Le Marché du conseil en gestion de patrimoine


• La Clientèle : la dimension émotionnelle


• Le métier : les domaines de compétences


• Méthodologie du conseil : les différents types d'approches - les 3 dimensions

Modalités d'enseignement

Organisation du cours

Méthodes pédagogiques

Évaluation

Contrôle continu : coeff. 1

Ressources internet

• Le conseil en gestion de patrimoine (6e édition) - William Dosik – éditions l'extenso