Ce cours apparaît dans les formations suivantes :
• Faculté de Droit Lille - Master 2 Droit et Gestion de Patrimoine en alternance - S2 - 2 ECTS
  Faculté de Gestion, Economie & Sciences - Masters - Master 2 Droit et Gestion de Patrimoine - S4 - 2 ECTS

Pré requis

Pour aborder au mieux ce cours, l'étudiant devra maitriser et revoir les domaines suivants :

- Droit des regimes matrimoniaux et droit des successions

- Fiscalité du particulier

- Droit et fiscalité de l'assurance vie et autres produits bancaires

- Le sujet de la retraite

- Le domaine de l'immobilier, résidentiel et locatif

Objectifs du cours

Les objectifs recherchés au sein de ce cours, sont de permettre à l'étudiant de :

- maitriser le diagnostic patrimonial, essentiel pour bien mener un rendez-vous

- maitriser le logiciel BIG EXPERT, qui permet de réaliser un bilan patrimonial exhaustif

- résoudre des cas pratiques et mener une réflexion patrimoniale

Contenu du cours

PPT + cas pratiques à traiter au travers du logiciel BIG EXPERT

Modalités d'enseignement

Organisation du cours

Cours effectué en salle informatique avec utilisation du logiciel BIG EXPERT

Méthodes pédagogiques

Évaluation

Contrôle continu : coeff. 1

Ressources internet

• http://www.agefiactifs.com/ (s’abonner aux newsletters par spécialités)

  
  

  http://www.clubpatrimoine.com/ (++ pour les GP newsletters et info quotidienne)

  
  

  http://www.fiscalonline.com/ (actualité fiscale)

  
  

  http://bfmbusiness.bfmtv.com/ (vidéos dans la rubrique « replay », émissions « intégrale bourse » et « intégrale placements » (bourse, placements, fiscalité, banque, économie…)